En mann har et dypt ønske om å hengi seg til en glohet trekant med stemoren sin og hans ungdommelige elsker. Han har holdt på med denne fantasien i en stund, og nå er han fast bestemt på å gjøre den til virkelighet. Partneren hans er alt for det, ivrig enig i den ville planen. Stemoren blir imidlertid litt overrasket i begynnelsen, men hun varmer snart opp til ideen. Hun er en BDSM-entusiast, og hun er mer enn klar til å utforske dette nye territoriet. Mens scenen utfolder seg, tar mannen ekspert kontroll og demonstrerer sin dyktighet på soverommet. Partneren hans er bundet og kneblet, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede intense møtet. Stemoren engasjerer seg ivrig i analsex, og nyter hvert øyeblikk av den ville turen. Synet av henne bli tatt bakfra av stesønnen mens kjæresten hennes ser på, tjener bare til å øke lystene deres ytterligere. Dette er et sant bevis på kraften til fetisj, bondage og rå lidenskap.