En mand har et dybt ønske om at forkæle sig med en brændende trekant med sin stedmor og sin ungdommelige elsker. Han har haft denne fantasi i lang tid, og nu er han fast besluttet på at gøre den til virkelighed. Hans partner er helt med på det, ivrigt enig i den vilde plan. Mandens stedmor er dog lidt overrasket i starten, men hun varmer snart op til ideen. Hun er en BDSM-entusiast, og hun er mere end klar til at udforske dette nye territorium. Som scenen udfolder sig, tager manden kyndigt kontrol og demonstrerer sin dygtighed i soveværelset. Hans partner er bundet og gagget og tilføjer et ekstra lag af spænding til det allerede intense møde. Stedmoren engagerer sig ivrigt i analsex og nyder hvert øjeblik af den vilde tur. Synet af hende blive taget bagfra af sin stedsøn, mens hendes elsker ser på, tjener kun til at øge deres lyster yderligere. Dette er et sandt bevis på fetich, bondage og rå lidenskab.