Mikayla, en fantastisk vixen, har längtat efter en vild trekant med sin pojkvän och hans vän. Hon hintar subtilt om det under en tid nu, och till slut, är hon på väg att förverkliga sin djupaste fantasi. Hennes pojkvän, en lycklig kille, har en nära vän med en massiv lem, perfekt för deras planerade möte. Förväntan byggs upp när de alla samlas i sovrummet, atmosfären elektrisk med lust. Mikayla, en sann kännare av kuk, är ivrig att ta sig an utmaningen att tillfredsställa båda männen. Hon börjar med att hänge sig åt en deepthroat-duett, som turas om att tillfredsställa varje mans bultande lem. Den verkliga handlingen sparkar igång när hon sprider sig brett för sin pojkvän att komma in i henne bakifrån. Under tiden får hans vän festa på hennes läckra rumpa. Synen av henne sträckas av hennes älskares stora kuk medan hans vän utforskar hennes bakdörr är en syn att se. Denna heta trekant fortsätter med en omättlig Mikayla som längtar efter mer, vilket leder till ett oförglömligt klimax.