I en verden, hvor talent og nøgenhed flettes sammen, udspiller sig en pirrende fortælling. En ung kvinde, bevæbnet med sin klaverevne, ankommer til en casting audition. Scenen udfolder sig, da hun begynder at spille, hendes fingre danser hen over tasterne i en hypnotiserende opvisning af musikalsk talent. Auditionen tager dog en uventet drejning, da casting-direktørernes blik dvæler ved hendes nøgne hud, hans begær tydeligt.Kvinden, der fornemmer varmen i hans blik, begynder langsomt at klæde sig af, og afslører sin fejlfrie krop. Rummet bliver ladet med forventning, mens hun fortsætter med at spille, og hendes nøgne form bliver midtpunkt for opmærksomheden. Casting instruktøren, ude af stand til at modstå lokket, slutter sig til hende på klaverskamlen, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans.Deres optræden er et vidnesbyrd om forførelsens kraft, en blanding af musikalsk talent og rå sensualitet. Scenen slutter med et klimaks af nydelse, der efterlader både kvinden og casting instruktøren tilfredse, deres lyster opfyldt. Dette er en verden, hvor talent møder fristelse, hvor den nøgne audition ikke bare er et middel til en ende, men en spændende rejse af lyst og opfyldelse.