Po noci popíjania s kamarátmi sa starý muž ocitne v dome svojho priateľa. K jeho prekvapeniu sa na gauči povalí jeho kamarátka MILFy mama, jej chlpatá mačička je všetkým na očiach. Starý muž je zaskočený pohľadom, ale jeho priateľ ho ubezpečuje, že jeho mama je totálna pobehlica. Jeho zvedavosť je vzrušená a nedokáže odolať nutkaniu preskúmať ďalej. Začne prstovať jej mokrú kundičku, čím ju rozdivočí túžbou. Čoskoro sú obaja stratení v zápale, zapájajú sa do horúceho stretnutia. Priateľka starého muža vojde na scénu, prichytí svojho podvádzajúceho manžela pri čine. Livid, ale pohľad na jej milenku a jeho kamarátku zrelú matku v kŕčoch vášne je príliš veľký na odpor. Pridá sa, jazdí na jeho vtákovi v pozícii kovbojky. Starého muža to zaskočí, ale nedokáže odolať rozkoši, ktorá mu prechádza žilami. Traja sa zapájajú do divokej, vášnivej trojky, pričom staršia manželka a jej kamarátka babička preberajú vedenie.