Etter en natt med drikking med vennene sine, befinner en gammel mann seg i vennens hus. Til hans overraskelse slapper vennens MILFy-mor av på sofaen, med den hårete fitten synlig for alle. Den gamle mannen blir overrasket over synet, men vennen hans forsikrer ham om at moren hans er en total ludder. Nysgjerrigheten hans er pirret, og han kan ikke motstå trangen til å utforske videre. Han begynner å fingre hennes våte fitte, og gjør henne vill av begjær. Snart er de begge tapt i øyeblikkets hete, engasjerer seg i et hett møte. Den gamle kjæresten går inn på scenen og fanger hennes utro ektemann på fersk gjerning. Hun er livlig, men synet av kjæresten sin og hans venner, moden mor i lidenskapens vold, er for mye å motstå. Hun blir med, rir kuken i cowgirl-stillingen. Den gamle mannen blir overrasket, men han kan ikke nekte nytelsen som går gjennom årene. De tre engasjerer seg i en vill, lidenskapelig trekant, med den gamle mannens kone og hennes venner tar ansvar.