Nicole Nash og Candy White deltar i et hett møte. Nicole, en fantastisk vixen med en umettelig appetitt på nytelse, er ivrig etter å utforske den forbudte frukten av stebrorens ønske. Mens kameraet fanger hver bevegelse, slipper Nicole dyktig løs sin sensuelle dyktighet og tilfredsstiller Candys bankende lem med munnen. Synet av hennes saftige lepper som arbeider magi på hans manndom er nok til å drive hvem som helst vill. Etter hvert som varmen stiger, returnerer Candy tjenesten, overøser oppmerksomheten på Nicoles intime områder, sender bølger av nytelse som går gjennom kroppen hennes. Spenningen bygger seg opp når de engasjerer seg i en lidenskapelig prøve, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Dette er en fristende visning av kjødelige lyster mellom to personer som egentlig ikke er søsken, men deler en ubestridelig kjemi. Deres utforskning av hverandres kropper er et testament til den rå, primære naturen til menneskelig begjær.