Nicole Nash og hendes forførende stedbror Candy White engagerer sig i et hedt møde. Nicole, en fantastisk vixen med en umættelig appetit på nydelse, er ivrig efter at udforske den forbudte frugt af hendes stedbrødres begær. Mens kameraet fanger hver deres bevægelse, udløser Nicole dygtigt sin sensuelle dygtighed og tilfredsstiller Candys dunkende lem kyndigt med sin mund. Synet af hendes lækre læber, der arbejder magi på hans manddom, er nok til at drive enhver vild. Som varmen stiger, vender Candy tilbage tjenesten, overdænger opmærksomhed på Nicoles intime områder og sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Spændingen bygger sig op, da de engagerer sig I en lidenskabelig prøve, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Dette er en pirrende visning af kødelige trang mellem to personer, der ikke rigtig er søskende, men deler en ubestridelig kemi. Deres udforskning af hinandens kroppe er et testamente til den rå, primære karakter af menneskelig liderlighed.