Zakázané touhy horkých nevlastních sourozenců Nicole Nash a Candy White se stupňují, když odhalují své skutečné pocity. Expertní ústní dovednosti a neukojitelná chuť na potěšení zanechávají Nicole toužit po dalším.
Nicole Nash a Candy White se zapojí do vášnivého setkání s nevlastním bratrem Nicolem, který touží prozkoumat jeho touhy. Jejich těla jsou propletena v tanci touhy. Zkoumají navzájem svá těla jako důkaz syrové, primální povahy lidského chtíče.