To modne, sensuelle kvinder kommer sammen i et Hot møde, deres kroppe flettes sammen i en pirrende dans af begær. Deres fingre sporer konturerne af hinandens kroppe, udforsker hver en kurve og sprække, antænder en brændende lidenskab inden i dem. Deres læber skilles, afslører deres tunger, som de bruger til at udforske hinandens munde i et kys, der lover mere. Deres hænder fortsætter deres udforskning, dykker ned under lag af tøj for at afsløre skattene under. De tager sig tid, nyder hvert øjeblik, hver berøring. Deres vejrtrækninger bliver hurtigere, mens de driller og pirrer, driver hinanden til randen af ekstase. Deres tøj falder væk, og efterlader dem nøgne og sårbare. De fortsætter deres udforskning, deres tunger sporer lystveje over hinandens kroppe, deres fingre finder vej til deres mest intime områder. Spændingen bygger sig op, deres støn vokser højere, mens de bringer hinanden til kanten af klimaks, blot for at forsinke udløsningen, forlænge nydelsen. Deres kroppe ryster i takt, deres tilfredshed er komplet, da de overgiver sig til euforien i deres fælles oplevelse.