فتاة صغيرة من غطاء المحرك تتعرف على عالم المتعة من خلال قضيب أسود كبير. إنها هاوية متحمسة للتعلم واستقبال كل شيء، مما يؤدي إلى تجربة مثيرة ومرضية.
بعد خروجها من المدرسة الثانوية، تبدأ فتاة صغيرة في رحلة مجنونة من الاستكشاف الجنسي. لم تكن مع رجل أسود من قبل، لكنها حريصة على معرفة كيف يكون. صديقتها، وهي مراهقة زميلة، تقدمها لرجل أسود ذو قضيب كبير، منتظم في حيهم. منظر قضيبه الأسود الضخم يرسل إثارة عبر جسدها، ولا يمكنها الانتظار لمعرفة ما يشعر به داخلها. تأخذه إلى المنزل، وبعد جلسة مفاجئة ساخنة، تصل أخيرًا إلى تذوق قضيبه الكبير الأسود. تأخذه بعمق في حلقها، وتتقيأ عليه، قبل أن ينيكها بقوة وعمق. هذه مجرد بداية رحلتها إلى عالم القضيب الأسود، ولا تستطيع الانتظار لمعرفة ما تنتظره المغامرات الأخرى.