Julia Steinkopf, en fantastisk transkvinne, viser frem sin feminine sjarm, men lengter etter mer enn bare komplimenter. Hun lengter etter at en mann skal nyte hennes manndom, et ønske som blir oppfylt når hun finner en villig partner. Ivrig faller hun på kne, åpner glidelåsen i buksene hans og avslører det bankende lemmet hans. Hun tar ham dyktig i munnen, viser frem sin ekspertise i muntlig nytelse. Etter å ha tilfredsstilt ham med leppene, snur Julia seg så bordene, og kommanderer ham til å gjengjelde tjenesten. Hans begeistring er til å ta i munnen, og etterlater henne stønnende i ekstase. Den virkelige moroa begynner når Julia tar partneren bakfra, viser frem den stramme, innbydende rumpa. Han stuper ivrig inn, og tilfredsstiller begge deres trang til rå, lidenskapelig analsex. Dette pirrende møtet gjør dem begge andpustne og lengter etter mer, og beviser at Julia Steinkopf er en ekte dronning av transseksuell nytelse.