दो समलैंगिक पुरुष सुबह की शुरुआत में अपनी नसों के माध्यम से धड़कते हुए इच्छा के लिए जागते हैं। उनके शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी सांसें आपस में मिलती हैं क्योंकि वे संभोग के एक भावुक प्रदर्शन में संलग्न होती हैं। कमरा कच्ची वासना और बेलगाम जुनून की विद्युत ऊर्जा से भरा हुआ है। उनके शरीर सिंक में चलते हैं, उनके हाथ एक-दूसरे की त्वचा के हर इंच की खोज करते हैं। बूढ़ा आदमी नियंत्रण लेता है, उसके अनुभवी हाथ युवा आदमी के शरीर को आनंद के लयबद्ध नृत्य में मार्गदर्शन करते हैं। उनके जिस्मों की आवाज़ कमरे में भरती है, त्वचा पर त्वचा की एक सिम्फनी जो उनकी साझा परमानंदगी को गूँजती है। उनकी आंखें लॉक, इच्छा और संतुष्टि का एक मौन संचार। एक बूढ़ा आदमी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और उसकी सांसें थम जाती हैं, जिससे उसका शरीर उसके संभोग सुख की तीव्रता से कांपने लगता है। उनके शरीर ढेर में ढह जाते हैं, खर्च हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, उनके दिल उनकी रेसिंग सांसों के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह समलैंगिक प्रेम का सार है, एक कच्चा, मौलिक संबंध जो शब्दों को पार करता है।.