שני גברים הומוסקסואלים מתעוררים בבוקר מוקדם לתשוקה הפועמת זורם בעורקיהם. גופם שזור, נשימותיהם מתערבבות כשהם עוסקים בתצוגה נלהבת של התעלסות. החדר מתמלא באנרגיה חשמלית של תאווה גולמית ותשוקה בלתי מרוסנת. גופם נע בסנכרון, ידיהם חוקרות כל סנטימטר של העור אחד של השני. הגבר המבוגר משתלט, ידיו המנוסות מנחות את גופו של הגבר הצעיר במחול קצבי של הנאה. קול גופם המתנגש ממלא את החדר, סימפוניה של עור על עור שמהדהדת את האקסטזה המשותפת שלהם. עיניהם ננעלות, תקשורת אילמת של תשוקה וסיפוק. נשימתו של הגבר המבוגר נעתקת כשהוא מגיע לשיאו, גופו מצטמרר מעוצמת שחרורו. הצעיר הולך בעקבותיו, גופו רועד מעוצמת האורגזמה שלו. גופם מתמוטט בערימה, מנוצל ומסופק, ליבם מזדיין בסנכרון עם נשימותיהם הדוהרות. זו מהות האהבה ההומואית, חיבור גולמי וראשוני שמתעלה על מילים.