Jen Gayle og AJ Fresh spiller hot golf, men med et twist. De spiller ikke kun for sjov, men øger indsatsen med et væddemål. Taberen af hvert hul bliver belønnet med en ansigtsbehandling. Jen, en fantastisk blond cougar med naturlige bryster, er spil for alt, især når det kommer til nydelse. AJ, en velbegavet sort mand med en stor pik, er mere end klar til at tage hende på sig. Da de teer ud, engagerer de sig i nogle letsindige hyggesnak, men den virkelige handling begynder, da de begynder at tabe. AJ, VINDEREN, SPILDER INGEN TID PÅ AT KRÆVE SIN PRÆMIE. Jen, taberen, tager ivrigt på sit massive sorte lem og deepthroater det med ekspertise. Hun nyder hver tomme og efterlader ingen del uberørt. Klimaks er intens, med AJ slipper sin ladning i Jens ventende mund, der markerer afslutningen på deres spil, men begyndelsen på deres fælles ekstase.