Black Claudius er en mand, der ved, hvordan man nyder de finere ting i livet, og i dag unner han sig en varm session af nøgen nydelse. Han er helt alene, men det stopper ham ikke fra at hengive sig til sine vildeste fantasier. Kameraet fanger hvert øjeblik af hans solo-eventyr, fra den forførende måde han klæder sig af på til den intense nydelse, han oplever, mens han stryger sin stenhårde pik. Han starter i nøgen stilling, hans krop buer sig tilbage i ekstase, mens han glæder sig med hånden. Kameravinklerne giver et pirrende billede af hans dunkende lem, der glinser af forventning Så skifter han det op, går ned på knæ for at tage sit elskers dunkende lem ind, hans mund arbejder kyndigt for at bringe sin partner til randen af nydelse. Handlingen varmes op, da han bøjer sig over og præsenterer sin røv til en dyb, hård knepning. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra sveden, der siver ned ad hans ryg til den måde, hans krop gyser af nydelse på. Til sidst afslutter han seancen i missionærstillingen, hans partneres hænder udforsker hver en centimeter af hans krop, da han når sit klimaks.