Efter ett hett träningspass längtar Brandon Anderson, en muskulös hingst, efter en deepthroat från sin brunettkompis. Killen tar på sig sin uniform och sätter scenen för intensiv muntlig action. När Brandons tjocka lem uppslukas av brunetternas ivriga mun, kan han inte låta bli att njuta av sensationen. Men det här handlar inte bara om oralt nöje. Brandon hyser en önskan att kasta sin bultande lem i hans väns trånga bakdel. Brunetten, som till en början tvekar, ger efter för lockelsen och låter Brandon penetrera honom utan kondom. Det råa, djuriska analmötet börjar, med Brandon njuter av varje ögonblick av deras hardcore-session. Men brunetten verkar ha en vild sida också. Han vänder på Brandon och avslöjar sin omättliga aptit för analsex. Scenen intensifieras när de utforskar varandras kroppar och skjuter sina gränser i detta gayanala äventyr.