Три добро обдарена мушкарца учествују у јединственом процесу кастинга за женског агента. Интервју се неочекивано претвара када агент затражи да покаже своје вештине у сценарију у троје. Жељна да импресионира, она се нестрпљиво упушта у тројку са два мушкарца, показујући своје сексуално умеће. Један од мушкараца, мишићави бодибилдер, преузима вођство, док друга двојица гледају пажљиво. Сцена се одвија са агентом бринете који се сагиње, позивајући једног од мушкараца да продре у њу с леђа. Соба је испуњена јауцима и тешким дисањем док она вешто рукује са два масивна пенис одједном. Камера снима сваки угао акције, укључујући крупне планове мушких импресивних тела и страствених реакција агената. Сцена напредује са агентом који јаше једног од мушкараца у положају каубојке, пре него што преузме положај од позади да би их сместио обоје. Интензиван сусрет се завршава тако што га узима отпозади један мушкарац док је продире други. Ова еротска аудиција оставља агента без даха, али са јасним показатељем њених способности и жеља.