Tre velutstyrte menn deltar i en unik castingprosess for en kvinnelig agent. Intervjuet tar en uventet vending når agenten blir bedt om å demonstrere ferdighetene hennes i et trekant-scenario. Hun engasjerer seg ivrig med de to mennene og viser frem sin seksuelle dyktighet. En av mennene, en muskuløs kroppsbygger, tar ledelsen, mens de to andre ser intenst på. Scenen utspiller seg med den brunette agenten bøyende, og inviterer en av mennene til å trenge inn i henne bakfra. Rommet er fylt med stønn og tung pust mens hun dyktig håndterer to massive kuker samtidig. Kameraet fanger alle vinkler av handlingen, inkludert nærbilder av menns imponerende kropper og agentenes lidenskapelige reaksjoner. Scenen skrider frem mens agenten rir en av mennene i cowgirl-stilling, før han inntar bakfra-stillingen for å imøtekomme dem begge. Det intense møtet ender med at agenten blir tatt bakfra av en mann mens han blir penetrert av den andre. Denne erotiske auditionen gjør agenten andpusten, men med en klar indikasjon på hennes evner og ønsker.