Drie goed bedeelde mannen nemen deel aan een uniek castingproces voor een vrouwelijke agent. Het interview neemt een onverwachte wending wanneer de agente haar vaardigheden moet demonstreren in een trioscenario. Gretig om indruk te maken, gaat ze gretig met de twee mannen om, haar seksuele bekwaamheid tentoonstellend. Een van de mannen, een gespierde bodybuilder, neemt het voortouw, terwijl de andere twee aandachtig toekijken. De scène ontvouwt zich met de brunette agent die voorover buigt en een van de mannen uitnodigt om haar van achteren te penetreren. De kamer is gevuld met gekreun en zware ademhaling terwijl ze vakkundig twee enorme pikken tegelijk behandelt. De camera legt elke hoek van de actie vast, inclusief close-ups van de indrukwekkende lichamen van de mens en de gepassioneerde reacties van de agenten. De scène vordert met de agent die een van de mannen in cowgirl-positie berijdt, voordat hij de positie van achter aanneemt om hen beiden te herbergen. De intense ontmoeting eindigt met de agent van achteren genomen door de ene man terwijl hij door de andere wordt gepenetreerd. Deze erotische auditie laat de agent ademloos achter, maar met een duidelijke indicatie van haar capaciteiten en verlangens.