En gruppe unge voksne befinder sig i nattens hede på et gadehjørne, klar til at forkæle sig med noget risqué-sjov. En af pigerne, en fristende teenager med naturlige, frække bryster, er ivrig efter at vise sine evner frem. Hun er ikke genert for at gå ned på knæ og vise sin mundtlige dygtighed offentligt. Fyren hun er sammen med, en amatørkollega, kan ikke lade være med at blive imponeret over hendes dedikation og dygtighed. Mens hun arbejder med sin magi, gengælder han og giver hende en smag af sine egne færdigheder. Scenen udspiller sig med en blanding af at se og blive set på, alt sammen sat mod baggrunden af byens gader. Den strømpebukseklædte pige og hendes partner engagerer sig i en varm session af gensidig onani, deres kroppe viklet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Dette er en rå, ufiltreret visning af lidenskab, et vidnesbyrd om spændingen ved det forbudte og det ukendte.