Aubree Valentine, nabojenta, har en hemmelighet som er langt fra vanlig. Denne petite vixen med små pupper og en fristende rumpe lengter etter hardcore sex og hun er klar til å avsløre sine dypeste ønsker. Hennes nære venn, en nabo, blir uvitende den uvitende deltakeren i hennes erotiske fantasi. Mens hun forførende avslører sine forlokkende eiendeler, faller hun ned på kne, klar til å levere en forbløffende blowjob. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj mens hun dyktig tar ham inn, og etterlater ingen del uberørt. Intensiteten eskalerer når hun bestiger ham, rir ham med en iver som gjør dem begge andpustne. Denne amatør-tenåringen, med sine små pupper hoppende og dryppende fitte, viser frem sin lidenskap for hardcore sex på en måte som vil gjøre deg trollbundet. Dette møtet i virkelighetsstil er fylt med tabubelagt nytelse, ettersom vennskapets grenser presses til det ytterste i denne sydende varme økten.