Aubree Valentine, nabopigen, har en hemmelighed, der langt fra er almindelig. Denne petite vixen med små bryster og en fristende røv higer efter hardcore sex og er klar til at afsløre sine dybeste ønsker. Hendes nære ven, en nabo, bliver ubevidst den uvidende deltager i hendes erotiske fantasi. Mens hun forførende afslører sine forlokkende aktiver, falder hun på knæ, klar til at levere et forbløffende blowjob. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje, mens hun dygtigt tager ham ind, og efterlader ingen del uberørt. Intensiteten eskalerer, da hun rider ham med en inderlighed, der efterlader dem begge forpustede. Denne amatør-teenager, med sine små bryster hoppende og hendes fisse dryppende, viser sin passion for hardcore sex på en måde, der vil efterlade dig tryllebundet. Dette møde i realitystil er fyldt med tabubelagt nydelse, da grænserne for venskab skubbes til det yderste i denne sydende varme session.