En kvinde med bind for øjnene tager på en stor pik som en professionel og giver et dygtigt blowjob med beskidt snak. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra hendes søde fødder til hendes mavereaktion. Hun sluger det to gange og viser sin fetish for sperm.
En lille blondine med bind for øjnene tager et stort lem på sig. Hendes partner driller hende og vejleder hende til at bevise sine evner. Hun viser ivrigt sin ekspertise inden for oral nydelse i denne legende hjemmelavede video, der viser parrets uhæmmede passion og fetichistiske udforskning.