Casey, een getrouwde man, bevindt zich in een verleidelijk dilemma wanneer hij het geheim van zijn vrouw ontdekt. Ze heeft gepassioneerde affaires met een verbluffende transseksueel, en nu is hij van plan om deze verboden wereld te verkennen. Casey zoekt de minnaar van zijn vrouw, de boeiende Chad Diamond, en de twee gaan een hete ontmoeting aan. De scène ontvouwt zich met Casey die zich gretig overgeeft aan oraal plezier, met de aandacht voor Chads indrukwekkende rijkdom. De rollen draaien zich om terwijl Chad de controle overneemt en Caseys gepassioneerd opgewonden lid verslind. De intensiteit escaleert terwijl Chad, het seizoen door, professionele Casey de intense anale ervaring opnieuw levert. De rauwe, ongefilterde passie tussen deze twee is voelbaar, hun lichamen bewegen in ritme, elke kreun versterkt het plezier. Casey, de vreemdgaande echtgenoot, raakt verdwaald in de stuiptrekkingen van extase, bezwijkend voor de bedwelmende allure van Chads deskundige liefdesspel. Dit is een verhaal van verboden verlangen, een man die de wereld van shemale-seks verkent, en de gevolgen die volgen.