Casey, en gift mand, befinder sig i et fristende dilemma, da han opdager sin kones hemmelighed. Hun har været involveret i lidenskabelige affærer med en fantastisk transseksuel, og nu, han sat til at udforske denne forbudte verden. Casey opsøger sin kone elsker, den fængslende Chad Diamond, og de to engagerer sig i en varm møde. Scenen udfolder sig med Casey ivrigt hengive sig til oral nydelse, overdådige opmærksomhed på Chads imponerende begavelse. Bordene vender sig, da Chad tager kontrol, lidenskabeligt sluger Casey ophidsede medlem. Intensiteten eskalerer som Chad, den erfarne professionel, tager Casey i bagenden, leverer en intens bareback anal oplevelse Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem disse to er til at tage og føle på, deres kroppe bevæger sig i takt, hvert støn forstærker nydelsen. Casey, den utro ægtemand, befinder sig fortabt i ekstasens vold, bukker under for Chads' ekspert elskovs berusende tiltrækning. Dette er en fortælling om forbudt begær, en mand der udforsker shemale-sexens verden, og de konsekvenser der følger.