Ο Casey, ένας παντρεμένος άνδρας, βρίσκεται σε ένα δελεαστικό δίλημμα όταν ανακαλύπτει το μυστικό της γυναίκας του. Η σκηνή εξελίσσεται με την Casey να επιδίδεται σε παθιασμένες υποθέσεις με μια εκπληκτική τρανσέξουαλ και τώρα, ετοιμάζεται να εξερευνήσει αυτόν τον απαγορευμένο κόσμο. Ο Casay αναζητά τον εραστή της γυναίκας, τον μαγευτικό Chad Diamond, και οι δύο εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση. Η σκηνή ξετυλίγεται με την Κέισι να επιδίδεται με ανυπομονησία στην στοματική ευχαρίστηση, δίνοντας πλούσια προσοχή στο εντυπωσιακό δώρο του Τσαντ. Τα τραπέζια γυρίζουν καθώς ο Τσαντ παίρνει τον έλεγχο, καταβροχθίζοντας με πάθος το μέλος της Κέισι. Η ένταση, καθώς ο Τσέι, ο επαγγελματίας, επαναφέρει την επαγγελματική του εμπειρία. Το ακατέργαστο, αφιλτράριστο πάθος μεταξύ αυτών των δύο είναι απτό, τα σώματά τους κινούνται με ρυθμό, κάθε βογκητό ενισχύει την ευχαρίστηση. Ο Casey, ο απατημένος σύζυγος, βρίσκεται χαμένος στη δίνη της έκστασης, υποκύπτοντας στη μεθυστική γοητεία του έμπειρου έρωτα του Τσαντ. Αυτή είναι μια ιστορία απαγορευμένου πόθου, ενός άνδρα που εξερευνά τον κόσμο του shemale σεξ και των συνεπειών που ακολουθούν.