Den fantastiske Coco Velvett er tilbage, og hun er klar til endnu et hot møde. Denne gang hengiver hun sig til sin yndlingsbeskæftigelse - interracial sex. Med sine lækre læber og uimodståelige charme, har hun et syn at se. Hun er ikke bare et kønt ansigt, men. Hun ved, hvordan man arbejder sin magi på en mand, hvilket gør ham vild med hendes forførende deepthroating færdigheder. Handlingen starter med, at Coco ivrigt tager hendes partners dunkende lem ind i munden, og viser sin ekspertise i deepthroating. Hun optræder ikke bare for kameraet, hun gør det til glæde for det. Efter et pirrende blowjob er hun klar til noget intens ridning. Hun hopper oven på sin partner, rider ham hårdt og hurtigt, hendes smukke røv hopper for hvert stød. Men det sjove stopper ikke der. Coco er en sand performer, der altid leder efter måder at holde handlingen frisk og spændende. Hun skifter ting op, får sin fisse kneppet bagfra, før hun giver sin partner en smag af hendes saftige nektar. Scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks, og efterlader begge parter grundigt tilfredse.