En fantastisk afrikansk skönhet, ivrig att bryta sig in i modellbranschen, kommer till producentens kontor för sin audition. Regissören, fascinerad av hennes exotiska lockelse, bjuder in henne till sitt kontor för en privat chatt. När samtalet fördjupas avslöjar producenten sina sanna avsikter - att testa hennes sexuella skicklighet. Han öppnar sina byxor och avslöjar en massiv svart kuk som lämnar henne flämtande i vördnad. Oförskräckt av sin storlek tar hon den ivrigt in i munnen och visar upp sina muntliga färdigheter. Producenten är imponerad och bestämmer sig för att tänja på hennes gränser genom att ta henne bakifrån. Inledningsvis rycker hon av smärta, men snart anpassar hon sig till den intensiva njutningen. Producenten fortsätter att dominera henne och visar upp sin expertis inom analsex. När han stöter hårdare och djupare förlorar den fantastiska skönheten sig i extas och glömmer kameran som spelar in hennes vilda prestation. Detta är den ultimata auditionen för producenten, som är övertygad om att denna ebenholtsskönhet har vad som krävs för att göra det i branschen.