En fristende brunette, ivrig efter at fremvise sine modelleringsambitioner, kommer til en casting audition. Auditionen tager en uventet drejning, da instruktøren beder hende om at demonstrere sin fleksibilitet ved at udføre yoga. Da hun bøjer sig, afslører hendes stramme kjole drillende hendes runde derriere og fanger instruktørens opmærksomhed. Han driller hende legende og antyder at strække hendes grænser, hvilket fører til et intimt møde. Situationen eskalerer hurtigt, med instruktøren ivrigt udforsker hendes petite krop, hengiver sig til hendes lækre læber og umættelige appetit på nydelse. Handlingen intensiveres, da de flytter til sofaen, med brunetten ivrigt tager kontrollen og rider ham lidenskabeligt i cowgirl-stilling. Den intense passion fører til en vild session, hvor kameraet fanger hver detalje af deres intime forbindelse. Klimaks ser instruktøren modtage en cremet ansigtsbelønning for sin indsats, hvilket efterlader brunetten forpustet og tilfreds.