En gift kvinna söker njutning från en svart man, inte hennes man. Han tillfredsställer henne med sin imponerande begåvning och utforskar hennes bakdörrslustar i ett passionerat möte.
En kvav, mogen afroamerikansk man är på prowl för lite action. Han är inte kräsen om sina partners, så länge de är villiga att utforska anal njutnings rike. Hans nuvarande intresse är en gift kvinna, som verkar vara mer än spelet för äventyret. Synen av denna mogna kvinna som sträcks ut av en svart kuk är en syn att se. Mannens omättliga aptit på analsex är uppenbar när han för den gifta kvinnan till nya höjder av njutning.