Två fantastiska kvinnor, bundna av ett kontrakt, väntar ivrigt på ankomsten av en lycklig man för en het trekant. När de lutar sig tillbaka i en soffa, deras kroppar flätade, förutser de ivrigt hans ankomst. När han äntligen kommer, blir mannen överrumplad av deras förföriska uppvisning. Han inte vilken man som helst, utan en nära vän till en av kvinnorna, lägger till ett extra lager av spänning till det kommande mötet. Mannen är snabb att ta tillvara möjligheten, och en av kvinnorna slösar ingen tid på att kasta sina kläder och ivrigt ta in sin imponerande lem i hennes mun. Snart går den andra kvinnan med, deras läppar och händer arbetar i takt för att njuta av honom. När mannen njuter av huvudet, ägnar sig de två kvinnorna i passionerad älskling, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Handlingen intensifieras när mannen tar en av kvinnorna bakifrån, hans stötar växer sig kraftigare för varje ögonblick. Klimax är explosivt, lämnar alla tre andfådda och nöjda.