To fantastiske kvinner, bundet av en kontrakt, venter spent på ankomsten til en heldig mann for en het trekant. Mens de ligger på sofaen, forventer de ivrig hans ankomst. Når han endelig kommer, blir mannen overrasket over deres forførende display. Han ikke bare en mann, men en nær venn av en av kvinnene, og legger til et ekstra lag med spenning til det forestående møtet. Mannen er rask til å gripe muligheten, og en av kvinnene kaster ikke bort tid på å kaste bort klærne sine og ivrig ta hans imponerende lem inn i munnen hennes. Snart blir den andre kvinnen med, med leppene og hendene som jobber sammen for å glede ham. Mens mannen nyter hodet, engasjerer de to kvinnene seg i lidenskapelig elskov, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Handlingen intensiveres når mannen tar en av kvinnene bakfra, og støtene hans vokser kraftigere for hvert øyeblikk som går. Klimaks er eksplosivt, og etterlater alle tre andpustløse og fornøyde.