To fantastiske kvinder, bundet af en kontrakt, venter ivrigt på ankomsten af en heldig mand til en hed trekant. Da de lægger sig på en sofa, flettes deres kroppe sammen, forventer de ivrigt hans ankomst. Da han endelig kommer, bliver manden overrasket over deres forførende udstilling. Han ikke bare en hvilken som helst mand, men en nær ven af en af kvinderne, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til det forestående møde. Manden er hurtig til at gribe muligheden, og en af kvinderne spilder ingen tid på at smide sit tøj og ivrigt tage hans imponerende lem ind i munden. Snart slutter den anden kvinde sig til, og deres læber og hænder arbejder sammen for at glæde ham. Da manden nyder hovedet, engagerer de to kvinder sig i lidenskabelig elskov, og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Handlingen intensiveres, da manden tager en af kvinderne bagfra, hans stød vokser kraftigere for hvert øjeblik, der går. Klimaks er eksplosivt, og efterlader alle tre forpustede og tilfredse.