Haley Reed, en fängslande skönhet, bjuder över den fantastiska Jenna Gargles för en kväll av passion. När de slår sig ner, kommer en mystisk, välutrustad transman in i scenen, hans imponerande paket stjäl strålkastaren. Haley och Jenna, fascinerade av hans storlek, bestämmer sig för att ägna sig åt en trekant med denna hängda hingst. Scenen startar med att Jenna ivrigt tar transmannens massiva kuk i munnen, visar upp sina deepthroating färdigheter. Snart går Haley med och delar transmannens uppmärksamhet. De två tjejerna turas om att rida hans stora kuk, deras små tuttar studsar vid varje stöt. Den verkliga upphetsningen börjar när transmannen bestämmer sig för att ta Jennas tighta rumpa för en vild åktur. Haley ser med häpnad på när han dunkar Jennas rumpa, deras kroppar flätade i en dans av njutning. Scenen slutar med båda tjejerna täckta av sperma, deras tillfredsställelse påtaglig. Detta är ett måste för fans av gruppsex, anal action och stora kukar.