אריאס, ברונטית מהממת, מטפחת רצון סודי לחוות את הגבריות הפועמת של גבר שחור מוכשר היטב. החבר שלה, בתחילה מהוסס, מסוקרן מהרעיון. בעידודו היא מחפשת את אחיה הצעיר והמוכשר יותר. המראה של איברו המרשים מעביר בה צמרמורות לאורך עמוד השדרה, ומצית בתוכה תשוקה לוהטת. כשהיא משחררת את הכלי העצום שלו, היא לוקחת אותו בשקיקה עמוק לתוך פיה, מציגה לראווה את כישורי הגרון העמוק שלה. המראה שלה מענגת במומחיות את הזין השחור שלו משאיר אותו חסר נשימה, והוא לא יכול לחכות לטעום את הצוף המתוק שלה. המפגש הבין-גזעי מתחיל כשהוא לוקח אותה מאחור, גופה רועד בהנאה כשהיא חווה את התחושה הלא מוכרת אך מלהיבה. העוצמה נבנית כשהיא עולה עליו, רוכבת על הזין השחור והעבה שלו בקצב מטורף. השיא הוא גימור קרמי, משאיר אותה מסופקת ומשתוקקת לעוד מהמפגשים ההרפתקנים האלה. אריאס חוזר הביתה כדי לחקור את גופו של חברו, וחושף את גופו המפתה, וחושף את הצד הפרוע שלו, המציג את כישוריו המרשימים של חברו.