Tracy, en naiv tenåring, lengter etter nytelse og søker hjelp fra sin eldre venn. Den gamle mannen guider henne gjennom et hett møte, lærer henne kunsten å forføre og glede i dette erotiske anime-eventyret.
Tracy, en ung og ivrig tenåring, deltar i en het økt med hardcore elskov, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tid. Dette er en fortelling om ung og gammel, om uskyld og erfaring, om begjær og oppfyllelse. Det er en reise med utforskning og oppdagelse, et testament til kraften i menneskelig forbindelse. Så len deg tilbake, slapp av og la denne 3D-tegneserien ta deg med på en vill tur med glede og tilfredsstillelse.