Tracy, en naiv tonåring, längtar efter njutning och söker hjälp från sin äldre vän. Den gamla mannen guidar henne genom ett hett möte, lär henne konsten att förförelse och njutning i detta erotiska anime-äventyr.
I detta heta möte dyker vi in i en värld av anime och hentai, där en ung, ivrig tonåring som heter Tracy är på väg att gå in på sin första lektion i njutning. Hon får sällskap av en äldre, erfaren man, som mer än villig att guida henne genom processen. Det här är inte din genomsnittliga 3D-tecknad; det är en lockande berättelse om förbjuden kärlek och lust. Den gamla mannen, en erfaren pappa, tar sin tid och lär Tracy allt hon behöver veta om njutning.