Tracy, seorang remaja yang naif, mencari kesenangan, mencari bantuan dari teman lamanya. Lelaki tua itu membimbingnya melalui pertemuan yang panas, mengajarinya seni rayuan dan kenikmatan dalam petualangan anime erotis ini.
Dalam pertemuan panas ini, kami menyelidiki dunia anime dan hentai, di mana seorang remaja muda yang bersemangat bernama Tracy akan memulakan pelajaran pertamanya dengan keseronokan. Dia bergabung dengan seorang lelaki tua dan berpengalaman, yang lebih dari bersedia untuk membimbingnya melalui proses tersebut. Ini bukan kartun 3D biasa anda; ia adalah kisah cinta terlarang dan nafsu yang menggoda. Lelaki tua itu, memerlukan masa, meluangkan masa, mengajar Tracy segala yang dia perlu tahu tentang keseronokan. Mereka terlibat dalam sesi yang panas dari tarian tegar, penjelajahan dan pengalaman liar, menjelajahi tubuh manusia, mencari kenikmatan dan pengalaman lama dalam kembara, menjeda dan menjelaras hasrat.