Tre homofile menn, alle med sin unike sjarm, kommer sammen i en koselig hjemlig setting. Scenen utspiller seg med en vågal politimann, med håndjernene hans knapt skjult, og blir med i kampen. De to andre mennene, en slank twink og en sulten svart mann, er ivrige etter å ønske ham velkommen. Stemningen tykner av forventning når de kaster fra seg klærne, og avslører sine herdede kropper. Politimannen kaster ikke bort tid, tar twinkens kuk i munnen, mens den svarte mannen ser på, sitt eget bankende lem i hånden. Snart blir twinken med, suger politimannens kuk mens den svarte mannen fortsetter å stryke sin egen. Handlingen intensiveres når de danner en sirkel, bytter på å glede hverandre, stønnene fyller rommet. Politimannen retter deretter oppmerksomheten mot den svarte mannen, tungen utforsker hver tomme av kroppen hans. twinken, ute av stand til å motstå, blir med, og kjører sin lidenskap til nye høyder. Dette er en rå, ufiltrert gruppeopplevelse, som viser skjønnheten av homofil sex i all sin prakt.