De bloedmooie Heidi Mayne, een zwarte godin met wulpse borsten, is op een missie om nieuwe gebieden van plezier te verkennen. Na een hete sessie van orale seks stelt ze haar partner voor in de wereld van anaal spel. Aanvankelijk aarzelend wordt hij al snel aangetrokken door de onweerstaanbare aantrekkingskracht van haar strakke achterdeur. Terwijl hij haar prikkelt met zijn tong, wacht Heidi gretig op zijn aanraking. Na een grondige anuslikken neemt hij de stoute schoenen aan, zijn kloppende lid in haar strakte achterste schuivend. Heidi kreunt in extase kont hij rekt haar grenzen op, haar vullend met zijn lengte. De lengte van zijn zicht in haar gezichtspieren, het uitnodigen van zijn zaad in haar kont, leidt tot krachtige capitatie. Maar de nacht is jong en de onverzadigbare Heidi is verre van tevreden. Ze slikt zijn vrijlating gretig door, wat bewijst dat ze zich inzet voor plezier. Hun gepassioneerde ontmoeting gaat door, waarbij Heidi schrijlings op haar partner zit in de intense cowgirl-positie. Deze verleidelijke scène laat de onverzadelijkbare verlangens van Heidi Mayne zien, waardoor kijkers hunkeren naar meer.