I en spennende vending finner en opphisset mann seg i selskap med en vellystig eldre kvinne. Denne modne skjønnheten, med sin store barm og forlokkende kurver, er mer enn han kunne ha håpet på. Hun er en fest for øynene hans, og han er ivrig etter å utforske hver tomme av henne. Etter hvert som spillet utvikler seg, flytter de til et koselig soverom, hvor den virkelige handlingen utspiller seg. Denne modne forføreren, en bestemor i virkeligheten, er mer enn bare en varm bestemor; hun er en seksuelt ladet fristerinne. Den barberte, innbydende fitten hennes er uimotståelig for ham. Han kan ikke vente med å smake på henne, for å stupe inn i dypet av lysten hennes. Synet av hennes store pupper, hennes fete, hårløse kropp, driver bare hans begjær. Han fanget av henne, og hun mer enn villig til å tilfredsstille alle hans ønsker. Dette er en virkelighet av lyst, en verden hvor alder bare er et tall, og nytelse vet ingen grenser.