En ungdommelig, olieret babe, en erfaren massør, er klar til at gøre sin magi. Hun har en evne til at lette spændingen, hendes hænder er dygtige til at lokke nydelse fra sine kunder. I dag er hendes klient en smuk mand, hans krop længes efter lettelse. Hun begynder sit arbejde, hendes hænder udforsker hver tomme af hans ryg, hendes fingre sporer en sti af lyst. Spændingen i hans krop letter, erstattet af en brændende lyst. Han vender sig mod hende, hans øjne beder om mere. Hun forpligter, hendes læber udforsker hans hals, hendes hænder kærtegner hans hærdede lem. Rummet varmes op, da de engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettes ind i en dans af nydelse. Rytmen øges, deres vejrtrækninger bliver rasede, deres støn ekko i rummet. Klimaks er intens, deres kroppe gyser i fælles ekstase. En tilfredsstillende afslutning på en sensuel massagesession.