Riley Jean ja Madison Morgan viettelevät isäpuolensa kuumaan kolmikkoon. He miellyttävät häntä vuorotellen antautumalla villiin ryhmäseksisessioon, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.
Houkutteleva Riley Jean ja hänen viettelevä ystävänsä Madison Morgan päättävät piristää asioita isäpuolensa kanssa. He houkuttelevat hänet Kuumaan kohtaamiseen, antautuen innokkaasti kolmikkoon nautinnosta. Riley mehevillä brunettien lukoillaan ja vastustamattomalla charmillaan ottaa johdon, avaa taitavasti housunsa ja ottaa ison kalunsa suuhunsa. Madison, ei jätetä pois, liittyy mukaan ja antaa hänelle mieleenpainuvan suihin. Kaksi kaunotarta ratsastavat vuorotellen sykkivällä jäsenellään jättäen hänet hengästyneeksi. Kiiman kiihtyessä isäpuoli saa nauttia molemmista tytöistä kerralla, nauttien heidän lihallisesta tanssistaan joka hetkestä. Tytöt, estottoman intohimon näytöksessä, osallistuvat kasvojen istumisistuntoon, miellyttävät toisiaan, kun isäpuoli katselee kunnioituksesta. Kohtaus huipentuu viimeistelyyn, jättäen kaikki kolme hengämätöntä ja tyydytettyä.