Kenna a Avery sa zapájajú do horúcej trojky s dvoma dievčatami. Po nejakom zmyselnom fajčení sa zapoja do intenzívnej akcie zozadu a kovbojky, ktorá vyvrcholí chaotickou výmenou semena.
Kenna a Avery sa po divokej noci párty ocitnú späť na mieste Kennas a obaja túžia po nejakej vážnej akcii. Avery nestráca čas, vrhne sa hlavou do tesnej mačičky Kenny a rozdivočí ju rozkošou. Čoskoro sa pridá ďalší hráč, ktorý túži získať svoj podiel na zábave. Trojica sa oddáva horúcej trojke, skúma navzájom telá v rôznych polohách. Kenna s Avery sa striedajú pri vzájomnom potešovaní, zatiaľ čo chlap si môže užiť show. Veci sa stupňujú, keď sa rozhodnú pridať trochu výstredného zvratu, s Avery, ktorá dostane ústa plné semena, zatiaľ čo stále teší Kennu. Chlap sa už nemôže držať späť a cmúľa jeho náklad po celej tvári Averys, nechávajúc ju pokrytú jeho semenom. Scéna končí Avery, ktorá si vymení tvár s Kennou, zanechávajúc ich oboch spokojných a zadýchaných.