To stedsøstre deler seng, uvidende om deres uventede besøg. Deres intime øjeblik bliver afbrudt af en ven, hvilket fører til en varm trekant med kæresten. En vild nat med nydelse følger.
Efter en vild nat ude, vender to fantastiske stedsøstre, en blondine og en brunette, hjem for at nyde en sen nat nydelse. Blondinen, en selvfornøjelsesekspert, lægger sig på sengen, klar til at udforske sin egen krop. Hendes planer bliver dog brat afsporet, da hendes ven uventet styrter deres intime øjeblik. Veninden, en fyr med en kæreste, bliver overrasket over den uventede begivenhed. Han fascineret af synet af de to søstre sammen, og griber muligheden for at deltage. Brunetten, i første omgang tøvende, bukker snart under for den berusende atmosfære. Scenen eskalerer, da veninden og blondinen engagerer sig i en lidenskabelig trekant, udforsker hinandens kroppe. Brunetten, ivrig efter at deltage, finder sig snart i nydelsens vold, hendes små bryster hopper med hvert stød. Den intense session kulminerer i et uforglemmeligt klimaks, og efterlader alle tre forpustede og tilfredse.