En mand med et massivt, tatoveret medlem handler om at hengive sig til noget hardcore action. Han er ikke bare en almindelig fyr, men en sand nydelseskender, der higer efter den rå, ufiltrerede spænding ved bareback-trekanter. Han har to andre mænd om bord, ivrige efter at dele sin passion for intense, nøgne møder. Trioen starter med en varm session af oral nydelse, der skiftes til at sutte og spytte på hinandens imponerende værktøjer. Den virkelige handling starter, da de dropper kondomerne og dykker ind i en bareback-fest. Den behårede hunk tager føringen, pløjer en af sine partneres stramme røve, mens hans ven slutter sig til, nyder hvert øjeblik af den rå, uforfiltrerede sex. Scenen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, skubber deres grænser og tilfredsstiller deres umættelige ønsker. Dette er bare en engangsting; det er et testamente til deres fælles kærlighed til bareback gruppesex. Det er en vild, uforglemmelig tur, der efterlader dem alle forpustede og tigger om mere.