En sulten, mørkhudet teenager, med sin hud glinsende under solen, tager ud i skoven for at opleve en eventyrlig boltring. Hun bliver tiltrukket af den vilde tiltrækning af det store udendørs, og hendes lyst vokser for hvert skridt. Mens hun synker på knæ, bliver hun mødt af en kolossal sort pik, dens størrelse er overvældende, men spændende. Hun tager den ivrigt ind, nyder smagen af sin nye partner. Handlingen intensiveres, da hun bøjer sig over, og præsenterer sit stramme, indbydende hul til det dunkende lem. Hvert stød sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop, hendes støn ekko i skoven. Synet af denne behårede, sexede teenager, der bliver kneppet af en monstrøs sort pik er et syn at se. Det hårde, lidenskabelige møde efterlader hende forpustet, duften af sex dvælende i luften, et testamente til deres rå, primære forbindelse.