I den kvava staden Atlanta är en vällustig ebenholtsvixen med en kurvig bakdel på väg att få sin önskan uppfylld. Hon har längtat efter en massiv stor svart kuk under en tid nu, och hon är på väg att få mer än hon räknat med. Hennes älskare, en välutrustad svart hingst, har filmat deras intima stunder i smyg. När han till slut presenterar henne med sin bultande lem, tar hon den ivrigt i munnen, njuter av varje tum. Hennes älskare tar sedan kontrollen, vänder henne om och kastar sig in i henne bakifrån. Synen av hennes läckra kurvor som sträcks av hans stora svarta kuk skickar henne in i en frenesi av njutning. Han dunkar henne obönhörligt, driver henne till extasens rand. Den dolda kameran fångar varje ögonblick, varje flämtning, varje droppe svett när hon når sitt klimax. Scenen slutar med att han drar sig tillbaka, lämnar henne förbrukad och nöjd, omedveten om kamerornas dolda blick. Detta är en lockande glimt in i världen av förbjuden njutning och hemliga begär.