I den lune by Atlanta er en vellystig ibenholt vixen med en buet bagende ved at få sit ønske opfyldt. Hun har længes efter en massiv stor sort pik i nogen tid nu, og hun er ved at få mere end hun havde regnet med. Hendes elsker, en velbegavet sort stud, har filmet deres intime øjeblikke i smug. Da han endelig præsenterer hende med sit dunkende lem, tager hun den ivrigt i munden, nyder hver tomme. Hendes elsker tager derefter kontrollen, vender hende om og kaster sig ind i hende bagfra. Synet af hendes lækre kurver, der strækkes af hans store sorte pik, sender hende ind i en frenesi af nydelse. Han banker hende ubønhørligt og driver hende til randen af ekstase. Det skjulte kamera fanger hvert øjeblik, hvert gisp, hver dråbe sved, da hun når sit klimaks. Scenen slutter med, at han trækker sig tilbage, efterlader hende brugt og tilfreds, uvidende om kameraets skjulte blik. Dette er et pirrende glimt ind i verden af forbudt nydelse og hemmelige lyster.